申通169億借殼艾迪西上市
12月2日，停牌數(shù)月的艾迪西發(fā)布了《重大資產(chǎn)出售并發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司稱擬置出全部資產(chǎn)、負(fù)債，置入申通快遞100%股權(quán)，后者作價(jià)169億元。這意味著申通快遞有望奪得“民營(yíng)快遞第一股”。艾迪西重組方案包括三部分：重大資產(chǎn)出售;發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn);發(fā)行股份募集配套資金。
艾迪西擬將向Ultra LinkaGE Limited出售上市公司所擁有的全部資產(chǎn)、負(fù)債;擬向德殷控股、陳德軍、陳小英發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)申通快遞100%股權(quán)，根據(jù)預(yù)估值及交易雙方初步協(xié)商作價(jià)結(jié)果，申通快遞100%股權(quán)作價(jià)169億元，其中，股份支付金額為149億元，現(xiàn)金支付金額為20億元。
據(jù)《創(chuàng)投時(shí)報(bào)》了解，2007年12月，浙江桐廬人陳德軍和他的小妹陳小英共同出資5000萬(wàn)設(shè)立申通快遞。其中，陳德軍出資2750萬(wàn)元，持股比例為55%;陳小英出資2250萬(wàn)元，持股比例為45%。
交易完成后，上市公司實(shí)際控制人變更為陳德軍、陳小英兄妹。陳德軍現(xiàn)任申通快遞董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，陳小英任申通快遞董事、常務(wù)副總經(jīng)理。此次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中20億元將優(yōu)先用于支付艾迪西擬購(gòu)買(mǎi)申通快遞100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余部分將用于申通快遞“中轉(zhuǎn)倉(cāng)配一體化項(xiàng)目”“運(yùn)輸車(chē)輛購(gòu)置項(xiàng)目”“技改及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”及“信息一體化平臺(tái)項(xiàng)目”等項(xiàng)目建設(shè)。
對(duì)于快遞企業(yè)“四通一達(dá)(即：申通、圓通、中通、百世匯通、韻達(dá)”來(lái)說(shuō)，隨著阿里、京東、蘇寧等電商平臺(tái)重兵自建物流，過(guò)去簡(jiǎn)單粗放的業(yè)務(wù)模式面臨升級(jí)，無(wú)論是軟硬件升級(jí)還是快遞網(wǎng)絡(luò)建設(shè)都需要資金支持。此外，在內(nèi)部業(yè)務(wù)的整合上，持續(xù)多年的加盟轉(zhuǎn)直營(yíng)，想要強(qiáng)力推進(jìn)，也需要破解資金瓶頸。而圓通已經(jīng)投入阿里的懷抱，這讓申通嗅到危機(jī)。
除此次正式宣布借殼上市的申通快遞之外，國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)也已經(jīng)表露出對(duì)資本市場(chǎng)的“野心”。隨著申通借殼上市的臨近，國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)或?qū)⒄介_(kāi)啟上市“快跑模式”。
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